学習・アドバイザリー業務
「金融商品を取り扱わない」からこそできる、「完全中立」なアドバイスと投資にまつわる学習補助プランをご提供します。
「こんな運用をしたいんだけどどうすれば？」「商品やノウハウをすすめられているが実際のところ役に立つのか？」といった質問を、メールなどで回答！
さらに学習補助プランとして、お客様のご要望や状況に合わせてカリキュラムを提案する「投資学習サポート」も実施。投資運用でなにか困ったことがあれば、お気軽にご相談ください。
- PRICE 料金
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【単発でのご依頼】ご対応可能かどうか、まずは【初回無料面談】でお気軽にお問い合わせください！
費用目安：100,000円～300,000/単発・別途消費税
【ミニマムプライベートバンク・プロフェッショナル育成コース】相談から投資手法のプランニングに加え、公式LINEかメッセンジャー・メールを使用した知識・技術教育を受けたい方向け
30,000円/月・別途消費税
メール等でのアドバイス窓口 月15回程度を上限とした稼働返信（※2）
会員専用レポート配信 不定期に3カ月に1回程度（※3）
投資学習・面談 お客様が希望する場合、3ヵ月に1度、60分程度（※2）
目的に合わせた運用手法のプランニング 1回・半年ごとにチェック
【財務・運用丸ごと委任コース（CFO丸ごとサポート）】資産管理法人の管理や、法人における資産運用戦略・財務戦略、相続後の資産管理を2世代・3世代に渡ってご相談・委任いただけます。
150,000円～/月・別途消費税
●基本プラン
電話・メール等でのアドバイス窓口 無制限（※2）
会員専用レポート配信 不定期に3カ月に1回程度（※3）
投資学習・面談 お客様が希望する場合、月に1度、月60分程度（※2）
目的に合わせた運用手法のプランニング 3ヵ月ごとにチェック
●オプションプラン（必要に応じて）
法人での不動産投資やその他投資のサポート
税金の最適化に関するご相談
運用サポートチームの外付け業務
資産管理法人の簡単な事務作業・財務作業補助
相続における、2世代・3世代に渡る承継サポート
オプションプランに応じて料金も変わります。まずは面談にてご要望をお聞かせください。
※1電話対応は別途30分1,000円
※2電話対応は別途60分1,000円
※3ご希望の方のみ実施
※料金は税抜きです
※コンプライアンスおよび金融商品取引法・その他関連法の関係上、当社は具体的な売買に関するタイミングなどのアドバイスはできません。あらかじめご了承ください。