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ご依頼の流れ

STEP 01お問い合わせ

投資についてのアドバイスがほしい、プランニングをしてほしいという方は、当サイトのお問い合わせフォームもしくは、お電話から初回相談のご予約をお願いいたします。
お話を伺い、ご相談の日程を調整します。

STEP 02ご相談

ご相談はお電話かご来社にて承ります。初回は完全無料です!
ご相談内容は第三者に漏れないように、いただいた情報は厳重に管理いたしますので、どうぞ安心して現在気になっていることをお聞かせください。
お話を伺い、お客様にとって必要なサポートをご提案いたします。

STEP 03ご契約

こちらからご提案したサポート内容にご納得いただけましたら正式にご契約となります。
サポート内容によって料金は変動しますが、事前に当社スタッフがしっかりご説明いたしますのでご安心ください。

STEP 04各種サポート開始

お客様の投資や財務が滞りなく実行できるようにサポートいたします。
当社は金融機関の商品を取り扱っていないため、完全中立の立場からさまざまなアドバイスが可能です。ご不明な点は遠慮なくご質問ください。

AREA対応エリア

全国対応可能
京都府市内および大阪府以外で出張面談をご希望の場合は、京都市役所前駅から電車もしくはタクシーなどの交通機関を利用します。その際に発生した交通費(往復)は別途頂戴いたします。
※電話・スカイプなどの通話・ビデオ面談の場合は、追加費用はかかりません。

よくあるご質問

当社に寄せられたご質問をご紹介します。

費用はいくらぐらいかかりますか?
初回相談は無料です。
具体的なサポートについては、単発でのご依頼でしたら20,000円~(税別)、顧問契約の場合は月額12,000円~(税別)でお受けしております。
ご希望のサービス内容により見積もり金額が変わりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
運用相談をする際に、準備しておくべき最低資金額などはありますか?
ございません。
資金をお持ちでない方でしたら、ライフプランニングからスタートし、「投資を行うための余裕を作る」ところからサポートいたします。
支払い方法を教えてください。
毎月お振り込みいただくか、クレジットカード(VISA・JCB・マスターズ・アメックスなど各種国際ブランド)でのお支払いも可能です。
対応している金融商品や内容を教えてください。
ほぼすべてのジャンルに対応しております。
株や投資信託、FXはもちろん、不動産や仮想通貨、事業投資(エンジェル投資・M&A)、節税など、幅広くお受けいたします。
上記以外の内容についてご相談したい方も、まずはお問い合わせください。
海外の商品などにも対応していますか?
対応可能なものと不可能なものがございます。まずはお問い合わせください。